债市周一（12月30日）震荡回调，国债期货全线小幅收跌，银行间现券收益率多数回升1-2BPs，短债调整更显著，权益资产跨年行情略施压避险品种；公开市场资金净回笼，跨年流动性基本无虞，资金利率普遍回落。 机构认为，伴随央行更多关注利率风险和监管机构处置违规行为，上周利率下行放缓，长债利率呈现出监管加力则小幅回调状态，监管暂歇增量后再度下行的震荡走强模式已较为明确，除非监管明显超预期，否则市场学习效应

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