煤炭有望新增 7670 万吨/年产能，公司中长期成长可期。公司煤炭储量135.3 亿吨，在产产能3.5 亿吨，权益产能2.9 亿吨。其中露天矿占比40%，使得自产煤吨成本维持176元的低位。同时煤炭销售近50%为下水煤，使得公司煤炭售价较高，大幅提高吨煤利润，2022 年吨毛利303 元。产能方面，2022 年神山、青龙寺、黄玉川煤矿产能共计核增460万吨/年。同时公司拟收购集团两处煤矿资产(20

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